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    电荒再度来袭 行业悲喜不一

    时间:2012-04-02  来源:本站  作者:小路

    对不少企业而言,上半年的“电荒”仍心有余悸,进入9月,山西、浙江、湖南、贵州等11省市再次陷入“电荒”处境。电力企业大呼煤炭燃料成本居高不下,企业利润遭挤压,被迫减少发电机组,电煤库存也连续下降。对于新起的这轮电荒,随着冬季用电高峰的来临,有机构预计可能将延续到明年。“电荒”中各行业也可能面临不同的挑战与机遇,煤炭股被认为四季度可能出现一定机会,化工、建材等耗能“大户”则在电力短缺的环境中可能出现一定分化。

    电煤价格9月“抬头”

        尽管今年前8个月全国规模以上电厂发电量30733亿千瓦时,同比增长13%。不过,进入9月情况发生一定变化,尤其是9月中旬电煤价格再次出现上涨兆头。有数据显示,截至9月19日,产地动力煤价格:山西太原动力煤上涨20元/吨至625元/吨,秦皇岛库存上升38.7万吨至707.4万吨。随着大秦线进入检修阶段、用煤旺季即将到来以及中煤能源矿难导致朔州安检,动力煤未来价格上涨普遍被认为是大概率事件。中信证券认为,预计四季度随冬储煤旺季到来,动力煤仍将显著上涨,预计环比涨幅约5%-8%。

        电煤价格的上涨,被认为是“电荒”再次来袭的主要原因。有报道称,部分煤炭企业迫于9月以来煤炭价格的上涨,储煤意愿下降,煤炭库存天数已从去年30天降低至今年的10天左右,甚至通过停产部分机组应对成本上涨,也加剧了“电荒”蔓延的程度和范围。

        在当前的情况下,不少券商机构等看好四季度的煤炭股,对电力股则是“唯恐避之不及”。也有分析认为,一方面动力煤价格上涨,使电力企业尤其火电企业的成本居高不下;另一方面,今年以来的连续加息,电力企业的财务费用不断增加,也让原本处于亏损状态的电企“雪上加霜”。

    四大行业受影响最大

        中电联也透露,按照目前的需求增长和装机情况,预计以后两年电力供需形势将比今年更加紧张,电力缺口将进一步扩大。从用电需求来看,“电荒”可能对四大行业造成的影响是最大的:化工、建材、黑色金属冶炼、有色金属冶炼。中电联的数据显示,今年1-8月,上述四大重点行业的用电量合计10187亿千瓦时,同比增长11.7%,占全社会用电量的32.6%,并占工业用电量的近五成。以8月份的数据看,化工行业用电量同比增速15.4%,连续两个月保持2010年4月以来的最高增速;建材行业用电量同比增长13.8%,增速自今年3月持续下降,但仍保持较快水平;黑色金属和有色金属冶炼则分别保持11.9%和7.1%的增速。

    就上面的数据来看,“电荒”预计对化工和建材两个行业的影响相对更大。化工行业,中信建投的观点认为,由于南方高温少雨,水电发电量大幅下降,以及电煤供应紧张、煤价居高不下,火电发电能力受限,广东、广西、云南、贵州和海南五地发生电荒。而南方分布着国内主要化工制品企业,一方面电力短缺可能会抑制化工产品的终端需求,成为未来影响化工行业的变量;一方面可能拉动电煤需求,刺激炸药的需求量,对硝铵行业有利,加上贵州地区炸药需求恢复,硝铵行业的供应会更加紧张,推荐兴化股份和联合化工。

        对于建材行业,细分到水泥、玻璃、陶瓷等领域,尤其水泥行业,今年的上一轮电荒以及限产一度令水泥价格连续上涨,带动了水泥股股价上涨。江西水泥、四川双马、塔牌集团、ST狮头、尖峰集团等处于“电荒”省份的水泥股可能将受到影响;南玻A、金刚玻璃等玻璃生产企业,以及长城集团、开尔新材等陶瓷生产企业也可能受到一定的影响。



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